Да ли су реалисти одговорни када улагања клијената у имовину пропадну?

Реалторс који покушавају да помогну клијентима са инвестицијским некретнинама не сносе одговорност ако инвестиције пропадну

Реалторс који помажу продавцима да поново инвестирају, а да не буду немарни ако инвестиције пропадну

Агенти за некретнине који помажу клијентима да реинвестирају зараду од продаје имовине не сносе одговорност ако инвестиције пропадну све док реалци делују у доброј намери, недавно је пресудио државни апелациони суд.

У случају Гибсон против Банкофиер-а, продавач куће и околног земљишта питао је агента за продају некретнина како да одложи порез од продаје како би могла више новца дати својој деци.

Агент за промет некретнина, Схарон Банкофиер, предложила је размену 1031.

Члан 1031 Кодекса о унутрашњим приходима омогућава продавцима да одложе порез на капиталну добит улагањем прихода у замену за некретнине. Заменљива имовина мора се купити у року од 180 дана од прве продаје.

Иако се случај водио у Орегону, порески закон је савезни и користи заједничке принципе немара утврђене у Вашингтону, ДЦ и другде.

Банкофиер је предложио продавцу да инвестира у заједничку имовину станара или ТИЦ. ТИЦ-ови су у власништву неколико инвеститора истовремено.

Клијент је следио предлог Банкофиер-а након потписивања споразума у ​​којем се агент за промет некретнинама сложио да лоцира некретнине ТИЦ-а, али није пружио додатне услуге.

Банкофиер је продавачу пронашао четири својства ТИЦ-а и од продаваца је за њих добио 24.000 УСД као накнаду за препоруке. Међутим, когнитивно стање старијег клијента се погоршало. Проглашена је неспособном.

Три од четири својства ТИЦ-а на крају су пропале као инвестиције. Деца клијента тужила су Банкофиер-а, наводећи злостављање старијих и немар.

Првостепени суд пресудио је у корист Банкофиера. Државни апелациони суд је потврдио одлуку.

Суд је приметио да је споразум између Банкофиер и њеног клијента рекао да би клијент требало да тражи спољну помоћ за савете о процени имовине и пореске савете.

Чак и ако се на реалтора гледало као на управљање инвестицијама њеног клијента, није било доказа о немару јер су се четири ТИЦ-а могла сматрати добром инвестицијом када су извршена. Колапс тржишта некретнина који је довео до финансијских губитака клијента догодио се након инвестиција, које агент за некретнине није могао предвидети, рекао је суд.

Случај је Гибсон против Банкофиер-а.

© 2016 Том Рамстацк